Тони Риверс — обычный американский подросток, ничем не выделяющийся на фоне сверстников. Но у него есть одна ярко выраженная черта: он очень вспыльчивый и агрессивный, энергия бурлит в нём через край и нередко направляется не туда, куда следовало бы. После очередной потасовки полиция настойчиво рекомендует парню обратиться к врачу-психиатру Брендону, который применяет гипноз в попытке вылечить травмы головы. Тони сопротивляется и отказывается. Неожиданно на одной из вечеринок он снова втягивается в серьёзную драку. Тогда его подруга Арлин убеждает его отправиться к специалисту. Он соглашается. Но доктор Брендон видит в нём не больного пациента — он рассматривает этого молодого человека как заманчивый объект для своих безумных экспериментальных планов…