Весна 1919 года. Блокированы все пути к Бакинской нефти. Член Реввоенсовета 11-й армии С. М. Киров поручает председателю Астраханской ЧК Георгию Атарбекову наладить связь с дагестанским ревкомом, закупку бензина и доставку горючего контрабандным путем. По плану Атарбекова в порт Петровск отправляются актеры агитбригады Армен и Ануш с документами задержанного персидского коммерсанта Махмеди и его супруги...