Подросток Мило живет вместе со своим пожилым опекуном, бывшим циркачом доном Сильвестре, которого называет отцом. Предчувствуя скорую смерть, мужчина стремится дать своему подопечному как можно больше любви. Сам же Мило продолжает оставаться ребенком, он жадно впитывает впечатления, которые дарит ему дон Сильвестре: походы в зоопарк, знакомство с бывшими коллегами опекуна, встречи с девушкой Титой, пробуждающие в парне пока еще непонятные ему чувства. Однако все это может оборваться в любой момент, и тогда Мило придется мгновенно повзрослеть.