Сюжет
История сосредотачивается на Мило — подростке, живущем под опекой пожилого человека,曾бывшего циркача по имени Дон Сильвестре, которого он называет отцом. Предчувствуя приближающуюся кончину, этот опекун искренне старается наполнить последние дни своей заботой и теплом, чтобы подопечный ощутил всю полноту любви, пусть и со стороны взрослого мужчины. Сам Мило продолжает оставаться ребёнком: он жадно впитывает впечатления, даруемые ему Дон Сильвестре, будь то походы в зоопарк, встречи с бывшими коллегами опекуна или знакомства с девушкой по имени Тита, которые будят в парне ещё неясные ему чувства. Однако всё это может оборваться в любой момент, и тогда юному Мило придётся мгновенно повзрослеть. Перед ним встанут новые вопросы о ответственности, выборе и о том, что значит стать самостоятельным человеком, когда неотступная тень смерти близкого наставника заставляет ценить каждую минуту жизни и любви.