Молодой Вонг Фей-Хунг упорно пытается убедить взрослых в своей готовности к занятиям кунг-фу. Его отец и наставник по отцу считают, что он слишком вспыльчив и ещё не достоин серьёзной школы боевых искусств, поэтому сомневаются в его будущем. Единственный, кто видит в нём потенциал и верит в его силу, — полицейский Юэнь, прибывший в Гуанджоу в погоне за преступником, уклоняющимся от правосудия. Но судьба сталкивает героя с жестокой реальностью: бандит, оказавшийся мастером боевых искусств, расправляется с Юэном, и у Фей-Хунга появляется реальный повод к обучению — отомстить убийце и овладеть кунг-фу. Так начинается путь молодого бойца: импульсивность уступает место дисциплине, а стремление к мести перерастает в стремление к mastery и справедливости. Фильм рисует историю взросления: от юношеской огненности к уверенной стойкости, от мечты о славе до истинной силы и ответственности за свои решения.