Лучшего в Атланте полицейского, работающего под прикрытием, Филиппа Керша посылают на очередное опасное задание, связанное с продажей наркотиков в ночном гей-клубе. Там судьба сталкивает его с Оливером Бэком. Вскоре Филипп выясняет, что этот пай-мальчик на самом деле ведет двойную жизнь. Из прилежного студента днем он превращается в «крутого парня» по ночам. Спустя некоторое время эти двое совершенно разных людей становятся верными друзьями, способными один ради другого рисковать не только карьерой, но и жизнью. Ведь вместе им предстоит обезвредить опасного и коварного убийцу, готового нанести очередной удар.