Безработный студент-недоучка Росс случайно попадает в дом своего дилера Майка, где знакомится с Куком — человеком, добывающим метамфетамин, и его подругой, стриптизёршей. Именно эта встреча становится дверью в стремительное трёхдневное путешествие по волнам безумия. Росс оказывается на грани собственной реальности: привычные ориентиры времени и пространства рушатся, а он начинает терять не только контроль над ситуацией, но и самую себя. По мере того как дни сменяют друг друга, герой движется по зигзагообразной тропе риска, сталкиваясь с искушениями, агрессией и смятением. Каждый новый эпизод наставляет его на мысль о выборе: остаться в рамках обычной жизни или шагнуть глубже в мир, где правила меняются, а последствия непредсказуемы. В этом головокружительном путешествии Росс переживает серию кризисов доверия, дружбы и морали, и в итоге понимает, что его попытки понять другого человека могут перерасти в попытку понять самого себя и своё место в этом хаотичном мире.
Микки Рурк признался, что совершенно не хотел играть в данном фильме, так как ему абсолютно не понравился сценарий. Но агент настоял, мотивируя это тем, что участие в ленте позитивно скажется на карьере Рурка.
Мена Сувари носила на зубах специальные накладки, от чего те выглядели неухоженными и запущенными. После съёмок для их чистки пришлось обратиться за профессиональной помощью.