Сюжет
На празднике первомайского шествия в Москве внимание толпы привлекло новое летательное средство, созданное профессором Боголюбовым. Машина взмыла выше крыш и обошла конкурентов по скорости, удивив и восхитив зрителей. В тот же день за кулисами развернулась иная драма: иностранные агенты и опытный шпион, маскирующийся под клоуна, направились к даче учёного, где он ехал с супругой и детьми. Их цель — добыть секретные чертежи, которые могли бы дать вражеским силам технологическое превосходство, но путь им преграждают не только охрана, но и непреклонное наблюдение лейтенанта госбезопасности Михайлова, который держит руку на пульсе расследования и не упускает ни одной зацепки. Боголюбов, оставив семью дома, попадает в ситуацию, когда дом становится ареной противостояния между научной мыслью и внешними интересами. В этот вечер шпион суетится по саду, пытаясь выудить чертежи и черновые заметки, в то время как Михайлов выстраивает цепочку зацепок. Замысел врага рушится, но преследование продолжается — и на кону не только безопасность страны, но и судьба самого прорыва.