Ли Грей и Бойд Паркер никогда не думали, что станут напарниками. Но темная сила, подкрадывающаяся из теней, заставляет их забыть прошлые разногласия и объединиться ради спасения невинных. Злобный вампир, который получает удовольствие от жизни простых девушек, диктует свои условия, и с этим они не могут справиться в одиночку. Поэтому они соглашаются на временный союз в надежде вычислить и устранить опасного монстра раз и навсегда. Им приходит на помощь ФБР, чьи специалисты берут дело в свои руки и кладут свой след на пути к Мерсеру — коварному вампиру с извращенной властью над жизнями. След приводит их в элегантный, но зловещий джентльменский клуб «Выход 38», где Мерсер скрывается за маской благопристойности и манипуляциями. Вскоре становится ясно: он держит в заложниках жену Ли Грея и дочь Бойда Паркера, превращая спасение близких в животрепещущую миссию. Старые счеты отходят на второй план; ради жизни тех, кого они любят, им приходится держаться вместе, рискуя всем ради победы над злом. Их союз, столь неожиданной силы, может стать ключом к спасению и возвращению мира в их жизни.