В небольшом калифорнийском городе начинается странная череда смертей: каждый погибший умирает после близости. Когда по тому же сценарию погибает и известный учёный, власти отправляют на расследование своего агента. Он внимательно изучает события, опрашивает свидетелей и ищет скрытые связи между происшествиями. По мере продвижения дела он приходит к выводу, что убийства могут быть связаны с деятельностью местной докторши, занимающейся изучением пчёл. Агент начинает подозревать, что за исчезновениями стоят не совпадения, а чьё-то тщательно скрываемое влияние, возможно связанное с её исследованиями и тем, как она взаимодействует с природой. С каждым новым шагом расследование становится всё сложнее: город охватывает напряжение, будто реальность подменяется странной смесью научной любознательности и скрытой сексуальной напряжённости. Финал сохраняет неоднозначность и оставляет зрителя с вопросами о том, кто на самом деле управляет событиями и какие мотивы стоят за этой смертельной загадкой.