Сюжет
Ключевой персонаж — богатый поклонник джаза Род Хэмилтон — организует торжество, посвящённое годовщине брака пианиста и лидера джаз-бэнда Аурелиуса Рекса, в котором принимает участие Делия Лэйн, ставшая музой и бывшей певицей, оставившей карьеру ради Рекса. Этот вечер задуман как сюрприз, и гости преимущественно состоят из джазовых исполнителей и людей, погружённых в музыкальную индустрию. Ударник коллектива Рекса — Джонни Казин — давно мечтает о собственном проекте и стремится заманить к сотрудничеству влиятельного агента Лью Бергера, уверяя его, что Делия согласится выступать в его новой группе, хотя та не давала ей никаких обещаний. Ещё более рискованно он пытается подтолкнуть Делии к принятию подобного предложения, когда она угрожает ему разорвать дружеские отношения, если он будет настаивать. Тогда Джонни принимает решение подлить масла в огонь между Рексом и Делией: он распускает слух, что у Делии имеется любовник — саксофонист и дорожный менеджер группы Касс Майклс.