В 1920-х годах Рэй Хендерсон присоединяется к Лью Брауну и Бадди де Сильве, чтобы сформировать успешную музыкальную группу и покорить Бродвей. Очень скоро они записывают несколько хитов. Но личные амбиции Де Сильвы приводят к трению в коллективе.