Сюжет
Во дворце появляется загадочный маг, который пришёл как один из очередных шутов — ведь двое его конкурентов уже были отправлены на казнь за неудачные трюки. Но он снимает маску и с помощью волшебного песка демонстрирует своё истинное обличье, после чего начинает голосить песню, которая завораживает зал. Царица приходит в неистовство и фараон, взбешённый, велит стражам арестовать незнакомца. Однако колдун мгновенно исчезает и перемещается в город, словно растворяясь в воздухе. Грёзы и тоска охватывают правительницу, однако он всё же возвращается к ней и они обнимаются в страстном поцелуе. Стража продолжает поиски, а сам маг в этот момент уверенно танцует среди заколдованных слуг прямо в сияющем тронном зале. Когда песня подходит к концу, все служители исчезают, и колдун устремляется скрыться. Фараон настигнет его, и в тот момент он превращается в песок и уносится ветром, растворяясь в воздухе.