Много лет спустя Гари возвращается в родной город, но встреча с ним оказывается не радостью, а странным диссонансом: улицы и площади кажутся чужими, а прохожие — далекими знакомыми, чьи лица ничего не напоминают прежних соседей. Вернувшись домой, он бродит по знакомым закоулкам, ловя в памяти отблески ушедших дней и ощущая, как груз воспоминаний давит на плечи и не даёт дышать спокойно. В одном из переулков ему встречается местная колдунья — таинственная собирательница снов, чья сила состоит в том, чтобы направлять уходящие воспоминания и превращать их в уроки, а не в бремя. Она обещает помочь Гари не забыть прошлое, а научиться жить с ним иначе — переосмыслить его значимость и увидеть в нём не наказание, а инструмент для дальнейшего роста. В её доме, пропитанном ароматами трав и покоем ночи, мужчина сталкивается с образами, которые раньше появлялись лишь во сне. Постепенно он учится различать то, что по-настоящему важно оставить в памяти, и то, что пора отпустить. Возвращение становится не просто географическим маршрутом, а проверкой памяти: он выбирает путь к будущему, где прошлое перестаёт управлять каждым шагом и становится частью его нового выбора.
Сценарий этого фильма был написан еще в 1995 году, и получил главный приз сценарного конкурса «Зеркало» имени Андрея Тарковского. Это первый полнометражный игровой фильм Георгия Параджанова. До этого режиссёр снимал документальные фильмы. Съёмкам предшествовала большая подготовительная работа. Действие в фильме происходит в 1959 году в Тбилиси. Режиссёр родился и вырос в этом городе, но от центра старого Тбилиси ничего не осталось. Работать в декорациях в павильоне режиссёр не хотел, пришлось по всему городу искать сохранившиеся объекты: дворики, магазины, лавки и т. п. Вся мебель, все предметы, вся одежда в фильме настоящие. Их собрал художник фильма Юрий Григорович по барахолкам, по людям.