Сценарий этого фильма был написан еще в 1995 году, и получил главный приз сценарного конкурса Зеркало имени Андрея Тарковского. Это первый полнометражный игровой фильм Георгия Параджанова. До этого режиссёр снимал документальные фильмы. Съёмкам предшествовала большая подготовительная работа. Действие в фильме происходит в 1959 году в Тбилиси. Режиссёр родился и вырос в этом городе, но от центра старого Тбилиси ничего не осталось. Работать в декорациях в павильоне режиссёр не хотел, пришлось по всему городу искать сохранившиеся объекты: дворики, магазины, лавки и т. п. Вся мебель, все предметы, вся одежда в фильме настоящие. Их собрал художник фильма Юрий Григорович по барахолкам, по людям.