Сюжет
Действие этого музыкального кино переносит зрителя в древнюю Вену, во времена, когда вальс считался вызывающим танцем и вызывал сомнения у столичных домов. Будущая императрица Мария клянется своему умирающему отцу следовать всем распоряжениям совета министров во всех сферах жизни. Однако за благими намерениями прячется хитрость: совете решает ограничить будущего мужа собственной властью и автономией — даже в семейных делах. Узнав об этом, граф Франц фон Хофер возмущается и уходит, пропадая в толпе. Разочарованная невеста стремится вернуть его любыми средствами. Она, прикрыв лицо карнавальной маской, отправляется в таверну «Золотой Фонарь», где во время вальса снова встречает любимого. Радость омрачается присутствием стражей, которым императорский совет приказал запретить танец под предлогом борьбы с вальсом. Арестованы танцующие и сама императрица. Этот инцидент обостряет противостояние между советом и молодой правительницей, которая впоследствии сделает вальс придворным танцем и позволит музыке звучать повсюду, символизируя перемены и внутренний переворот власти.