Пол Графф растет в окружении любящей семьи — мамы, папы и дедушки, чья поддержка сопровождает каждый шаг. Он мечтает стать артистом и уже в юном возрасте тянется к сцене, стараясь найти свое место в мире искусства. В его жизни появляется дружба с Джонни, афроамериканцем, и они проводят вместе время, порой уходя в тайные моменты apart — в школьной буферной комнате они курят втайне. Родители, переживая за будущее сына, решают перевести Пол в престижную школу, рассчитывая дать ему надёжный старт и более определённый путь к успеху. Однако Пол не соглашается с тем, каким видят его взрослые, и не готов принять их сценарий для своей жизни. Между любовью семьи и стремлением к свободе выбора разворачивается противостояние мечты и давления окружения, заставляющее героя искать собственную дорогу и веру в своё предназначение в переходном возрасте.
Первый фильм режиссёра и сценариста Джеймса Грэя, который он снял полностью «на цифру». Обычно Грэй предпочитает работать с 35-мм плёнкой. По словам Грэя, они с оператором Дариусом Хонджи с удовольствием работали бы с плёнкой и на этот раз, но вмешались «некоторые обстоятельства». Речь, скорее всего, шла о пандемии коронавируса, из-за которой съёмки пришлось приостановить, или об ограниченном бюджете. Так или иначе, у Хонджи в заначке нашлись аутентичные линзы 1970-х гг., которые на съёмках и использовались.