Марк, застенчивый, чувственный подросток приходит в гости к Луису, кузену старшего возраста, который живет в рабочем районе Ларедо, Техас. Сначала, Марк хочет произвести на старшего брата впечатление, но Луис быстро видит что Марк рисуется. Луис решает вытащить парня из его раковины, взяв брата с собой на ночь в самые злачные места города. Марк очень закрыт во время этой поездки, но вскоре раскрепощается, и начинает вести себя с братом, также, как когда они были мальчиками. Но прежде, чем эта ночь закончится, в защищенном мире Марка появятся трещины, и под утро он познает, что такое — быть мужчиной.