33-летняя Михаль, расставшись со своим другом после длительных отношений, возвращается к родителям, живущим в Герцлие, небольшом городке севернее Тель-Авива. Михаль - молодой кинорежиссёр, должна написать сценарий очередного фильма. Но неожиданное знакомство с Зеэвом, 50-летним женатым мужчиной, новым директором школы, в которой училась Михаль, разрушает все её планы. Буря чувств и непреодолимая страсть к Зеэву поглощают Михаль.