Шпионские игры набирают обороты, и службы продолжают не оставлять Перрена в покое. Новый министр находит досье на загадочного высокого блондина, занесённое Бернаром Миланом, и по наводке капитана Камбрэ — подозревающего, что Тулуз затеял с блондином нечто и стоит за убийством Милана — требует от полковника выдать ему «суперагента». В ответ Тулуз придумывает легенду: блондин недавно погиб во время секретной операции в тропиках, однако министр настаивает на том, чтобы тело было доставлено домой с почестями. Тулуз отправляет людей в Рио-де-Жанейро, где Перрена живёт вместе с Кристин, чтобы ликвидировать его. Блондин снова уходит от погони, ничего не подозревая. Тогда Тулуз и его агенты похищают Кристин, и теперь Перрена вынужден выполнять требования — добраться до Парижа и разыграть перед министром роль суперагента, что должно убедить последнего прекратить расследование убийства Милана. Министр намерен послать «суперагента» на крайне важное и опасное задание. Тулуз же хочет избавиться от блондина после исполнения роли, ведь он знает слишком много. На помощь Перрена приходит его друг Морис…