Сюжет
В начале XX века, во времена упадка и непризнанных суеверий, мир ещё хранит отголоски мистических сказок, хотя повседневная жизнь уже негладкая и жестокая. Душа графини Юлии, недосчитанная и неуспокоенная, продолжает бродить по залам старого поместья, словно тёмный шлейф памяти о прошлом веке. Молодой поэт и декадант, а вместе с ним художник из Кракова по имени Камиль, только что связал свою судьбу с другой женщины и отправился к её дальнему родственнику — дяде, живущему в заброшенном замке. Вокруг неудачных выборов Камиля прошлое возвращается в виде проклятия, наложенного на него прежней возлюбленной. Вскоре Камиль с женой переезжают в поместье её семьи, где начинается новая глава их жизни. После ненастной ночи на кладбище размывается могила прежней владелицы Юлии; рядом с ней обнаруживают череп волчицы, занесённый сюрреалистичной театральной грустью в историю дома. Грабитель-грязнuss приносит находку в особняк, но одна из служанок забирает её себе. В поместье помимо новобрачных живут граф и его жена София с двумя дочерьми — одной из них зовут Анна — и старуха Агата. Агата категорически протестует против поселения молодых в комнате, которую ранее занимала «проклятая Юлия», по легенде умеющая превращаться в оборотня. В самую первую брачную ночь приходит знак: графиня Юлия, оборотень по призванию, даёт знать о себе, открывая дверь в страну ночи и древних теней.