Антрополог Джо Вебер отправляется вместе с сыном в поездку в Салем — старинный город на побережье Новой Англии, рассчитывая просто продолжить свои исследования. Но вскоре они понимают, что этот местечко хранит гораздо больше загадок, чем ожидалось. Ночные улицы наполняются холодом и тревогой, а тени за каждым углом будто шепчут о скрываемых тайнах. Окружение постепенно раскрывает свою темную сторону: жители, под ударом неотвратимого исчезновения и становятся всё более сдержанными и настороженными. На фоне древних домов и обветшавших лестниц разыгрывается напряжённая драма, где каждый встречный может оказаться не тем, кем кажется. В отчаянной борьбе за выживание местная община обращается к незнакомцу с необычной просьбой — вернуть им то, чем они лишились, вернуть человеческую форму и надежду на нормальную жизнь. Джо оказывается вынужден сделать трудный выбор: уйти и сохранить спокойствие или вмешаться, рискуя навлечь на себя непримиримую вражду и непредсказуемые последствия для самого города и его обитателей.