На острове Матарева, окружённом тёплыми водами Тихого океана, появляется усталый странник — некогда солдат фортуны, известной частной армии, и ныне искатель нового пристанища. Морган быстро понимает: здесь встреча не радушна. Причина проста: на острове царит пастор Корбетт, пуританский миссионер, который установил почти диктаторский режим и ввёл комендантский час. Его суровость и моральный прессинг давят на местных.
Морган решительно вступает в конфликт с тиранией пастора и начинает инициировать на острове движение за свободу, которое вскоре находит отклик среди аборигенов. Ему удаётся объединить их под знаменем новой идеи, и восстание приносит надежду. Среди этого разгорается роман между молодой Маевой и возмужавшим бунтарём, за которым следует рождение дочери. Однако радость оказывается мимолётной: Маева погибает во время родов, не сумев пережить утрату.
Не выдержав горя, Морган покидает остров и дарит ребёнка родственникам усопшей женщины. Годы текут. Старый капитан возвращается — уже седой и тихий — чтобы увидеть дочь и принять решение остаться здесь навсегда, завершив свой путь там, где когда‑то шёл к свободе.