Действие разворачивается в небольшом городке у стен резервации местных индейцев. Шериф Гарри Бейли ведет расследование ряда жестоких убийств горожан, чьи тела безжалостно растерзаны и найдены в глубине лесной чащи. По настоянию слухов, местные жители шепчут о возвращении оборотня — сущности из вековых легенд племени. Говорят, что желающий жить вечно может пройти таинственный ритуал и обрести заветное бессмертие, но цена оказывается непомерной: непомерная жажда крови и бесконечная потребность убивать. Сначала Гарри воспринимает эти предания как сказки; однако череда странных событий накапливается и всё больше убеждает его в реальной мистической подоплеке. Появляются улики, которые постепенно сдвигают фокус расследования и указывают на нечто большее, чем обычное преступление — на возможную причастность самого шерифа. По мере того как расследование углубляется, Гарри сталкивается с выбором между долгом и личной безопасностью, потому что каждый новый след может привести к опасности для него и близких. Вплетенные в сюжет пророчества и реальная опасность заставляют его переосмыслить понятие власти и ответственности, пока городок держит дыхание в ожидании финального столкновения.