Фильм рассказывает о возвращении Николая Миклухо-Маклая на северо-восточный берег о. Новая Гвинея. Как встретили его там? Какие задачи были поставлены во время этой экспедиции? Какие открытия в области этнологии, антропологии, экологии и лингвистики удалось совершить?