Китай, эпоха средневековья, царит могущественный и удачливый правитель Фучай. Он завладевает землями соседа, короля Гоу Цзяня, одержав победу в спорном поединке. Победитель, кажется, обрел власть, однако поверженный вынужден бежать с поля боя, а затем ради чести и ради своего государства возвращается, чтобы официально признать поражение. Гоу Цзяня вместе с семьёй отправляют жить в конюшню, где бывший монарх вынужден трудиться наравне со слугами. Но, перенося страдания судьбы и унижения, он не теряет достоинства, и это постепенно вызывает сочувствие у своего угнетателя. Вскоре двое мудрых и мощных воинов ищут возможность найти общий язык, чтобы понять друг друга и стать союзниками, несмотря на то, что судьба поставила их по разные стороны барьеров войны. Останется ли их вражда лишь временным препятствием, или же жизнь переменит курс будущих императоров?