1592 год. Япония нападает на Чосон, и правитель Сонджо вместе со двором бежит в Минскую империю. Пока дворянин из влиятельной семьи сопровождает монаршее бегство, его раб с детства, обучавший его искусству владения мечом, возглавляет народное сопротивление захватчикам.