У Фрэнка Да Винчи, бывшего агента спецслужб, случается потрясение — сестра Энджи и её муж погибают насильственной смертью прямо на его глазах. Это событие заставляет Фрэнка взять под опеку племянницу Мелиссу и взяться за собственное расследование. Чтобы выйти на след злоумышленников, он заключает соглашение с известным киллером по прозвищу Смит, надеясь на его профессионализм и связи. В ходе раскручивания клубка Фрэнк находит скрытую за куклой Мелиссы записку — зашифрованное письмо, которое и стало целью охоты преступников. Постепенно он распутывает цепочку связей и понимает, что за убийствами стоят более широкие интересы. Оказывается, Энджи и её муж погибли ради того, чтобы не допустить утечки информации об операции по контрабанде наркотиков, которую прикрывали коррумпированные сотрудники ЦРУ. Настроения доверия и предательства накаляются, когда он сталкивается с теми, кто готов пойти на всё ради сохранения секрета. В движении к истине Фрэнк сталкивается с опасностями, обманом и личной угрозой, но его решимость не даёт ему останавливаться.