На исходе школьной эпохи обычный парень Уилл Кидман вдруг замечает, что его внимание привлекает красивая Элина Уинтер. Они выглядят счастливыми, мечтая о первых взрослых приключениях. Однако из прошлого Уилла неожиданно всплывает ужасающая правда: наступает момент, когда он неизбежно превращается в оборотня. Отказываться от судьбы он не намерен, но попытка изменить своё предназначение приводит к тревожным последствиям: паре приходится нарушить старый мистический цикл, и вскоре за ними начинает охоту целая армия беспощадных демонических существ. Невидимой вихревой силой надвигается угроза, и с каждой ночью Уилл всё труднее сдерживать ненасытную кровожадность. Элина оказывается рядом, но не всегда в силах помочь: надвигающееся превращение ставит их отношения под удар и заставляет выбрать между любовью и опасной мощью, которая просыпается внутри него. В этом конфликте молодой герой пытается найти баланс между привычной жизнью школьника и лавиной темной силы, которая угрожает не только ему, но и всем, кто его любит.