Действие фильма происходит в конце 1970-х годов в Финляндии, его главные герои - трудные подростки, учащиеся спецкласса одной из хельсинских школ. Юсси, Пете и Лиза — дети из неблагополучных семей, испытывающие проблемы со школьной дисциплиной и не желающие соответствовать требованиям общества, в котором живут. Из всех окружающих настоящую заботу о них проявляет только преподаватель спецкласса по прозвищу Папаша. Однако, он одинок в своём стремлении вырастить из подростков полноценных членов общества и сам оказывается вынужден противостоять другим школьным учителям.