Как гласит древнее поверье, ведьма, возлюбленная Дракулы была сожжена заживо. Колдунья перевоплотилась и теперь, в наши дни, это молодая хорошенькая девушка... Молодая художница Тереза принимает предложение поработать в Румынии, в великолепном древнем замке Графа Влада. Не верящая в леденящие кровь истории, Тереза оказывается в самой гуще событий... Граф Влад жив и его желание — Тереза...