Мустафа, дядя юного наследника государства Шерканд, нанимает вора Юсуфа убить маленького принца Мурада, чтобы самому занять трон. Юсуф соглашается, однако при встрече с невинным ребёнком не может осуществить задуманное. Он инсценирует смерть принца и вместе с ним покидает Шерканд на долгие годы.