Старый маг Эрасмус Крэйвен, скорбящий вдовец, живёт с тяжёлой тягой по ушедшей супруге и проводит дни в доме рядом с своей очаровательной дочерью. Их привычное спокойствие нарушает прихода странного гостя: не ворона вовсе, а иной волшебник, скрывающийся за образ суеверной птицы. Этот незваный визитер бесцеремонно требует сначала бокал вина, а затем — немедленного превращения обратно в человека, причём речь идёт именно об Адольфусе Бэдлоу. Превращение удаётся, но наглец на этом не успокаивается: он сообщает хозяину замка, что зря тот скорбит по своей жене, ведь супруга его живёт и здорова, и нынче обитает в соседнем замке вместе с злобным колдуном доктором Скарабусом, который и превратил его в птицу. Возможно, речь идёт лишь о сумбурной легенде, а может — о правде, которая куда страшнее. Естественно, наш «вдовец» отправляется в соседний замок, надеясь, что рассказ гостя — пустая выдумка. Но истина оказывается гораздо серьёзнее, чем можно было ожидать.