Иван находит в своей деревне портрет прекрасной китаянки Сяо Цин. Сраженный её красотой парень влюбляется, да так сильно, что портрет оживает. Тем временем в деревню приезжает злой колдун, тоже весьма неравнодушный к красоте Сяо Цин. Колдун крадет портрет, а Иван отправляется на поиски любимого образа.