Злой Баш-Челик беспощадно держит в страхе простых жителей, разоряет их дома и сеет разрушение вокруг. Единственным способом остановить этого колдуна считается волшебный меч, который хранится в легендах. Смелый и решительный молодой герой по имени Небойши, чья невеста была захвачена Баш-Челиком, отправляется на поиски заветного клинка, способного сломить чары тьмы. По дороге его подстерегают недоброжелатели, ловушки и непростые испытания, требующие не только силы, но и хитрости. Он преодолевает голод, холод и опасные встречи с теми, кто пытается обмануть его или заманить в ловушку. Путешествие превращается в поучительную сагу о храбрости, верности и самоотверженности. Этот фильм 1950 года, созданный вскоре после войны на территории Югославии, стал первым в дерзкой серии фантастических картин той эпохи и воспринимается зрителями как сказочное приключение, полное чудес и волшебных образов.