Шестнадцатилетний Джейми узнаёт, что мать устроилась на работу на дальнем острове Джексон, у берегов Австралии. Ему крайне не хочется менять школу, расставаться с друзьями, девушкой и своей рок-группой, и он пытается держаться за привычный мир. Но на этом краю света его ждёт испытание, которое выходит за рамки обычного подросткового кризиса.
И это испытание вовсе не банальные проблемы. Как только он касается воды, Джейми превращается в морского котика — и страх накрывает его волной. Его дедушка уверяет, что причин для паники нет, однако сомнения не отпускают парня.
Позже он раскрывает тайну своего происхождения: Джейми происходит из старинного шотландского племени селки — существ, сочетающих человеческие и звериные черты. По древнему магическому обряду ему может удасться избавиться от наследия предков и освободиться от этой загадочной силы. Но стоит ли отказываться от такого дара? Выбор окажется не только вопросом свободы, но и ответственностью за то, каким станет его будущее и как изменятся отношения с близкими.