Не желая принимать новую жену своего отца, Салли и Лайам убегают из дома. В пути они встречают последнего и самого маленького лесного тролля Раглина. Ему требуется помощь, чтобы попасть в мир фей, из которого его изгнали 2000 лет назад. Салли и Лайаму предстоит сразиться с Черной Ведьмой, освободить принцессу и примириться со своей матерью.