Сюжет
Главный герой фильма — глава местного охотничьего общества маленького провинциального городка. Он твёрдо убеждён, что в окрестных лесах ещё обитают волки, хотя больше ста лет их там никто не видел. Под грузом старых легенд и личной потребности доказать правоту он начинает собирать «доказательства»: ищет следы, прислушивается к ночным шумам, измеряет расстояния и пытается подтвердить свои гипотезы. Постепенно увлечение превращается в навязчивость: он спорит с друзьями и коллегами, отталкивает близких, забывает про работу. В итоге теряет место на службе и уходит в леса вместе с собакой. Там ночь сменяется днём, лес будто отвечает ему своими знаками: то ли реальность, то ли плод воображения. По мере пути герой сталкивается с тенью прошлого и неясными знаками, которые ставят под сомнение его веру в древний образ волка. Со временем зрителю становится ясно, что миф перерастает в суровую драму о одиночестве, вере и цене упорного сомнения.