Рейчел воспитывает сына Тимоти, которому недавно исполнилось двенадцать, в просторном доме после смерти мужа. Они с мальчиком живут в большой семье, но вскоре становится понятно, что все родственники, равно как и жители небольшого городка, скрывают одну зловещую тайну — оборотней. Только тихие, скрытные члены их сообщества мечтают вернуть себе человеческую оболочку и жить без звериных голосов внутри. С самого рождения они оберегают Тимоти, ведь по древнему пророчеству мальчик-полукровка на его тринадцатый день рождения может стать ключом к их будущему. Однако враждующий клан оборотней не намерен терять власть и привычный образ жизни. Чтобы сохранить свои правила, они решают избавиться от мальчика. Тимоти оказывается на грани большой опасности, ведь приближающийся день рождения сулит ему беду и может изменить судьбы всего их мира.