Во время спокойного загородного отпуска Вирджиния и её муж Джек сталкиваются с необъяснимым угрозой, когда ночью из тьмы выходит существо и набрасывается на них. Что начинается как безмятежный отдых, быстро превращается в суровое испытание: нападение оставляет не только раны, но и трещины в их отношениях. Самое драматичное последствие — перемены в Джеке: он начинает вести себя иначе, внутри него пробуждается сила, которая угрожает его человечности. Вирджиния пытается сохранить любовь и доверие, бороться с растущей опасностью и понять, как остановить превращение, прежде чем монстр поглотит их обоих. Фильм затрагивает темы идентичности, контроля над темной стороной и дилемм между преданностью и выживаемостью. С каждым шагом напряжение усиливается: пара вынуждена сделать жестокий выбор ради защиты друг друга и своего будущего. В итоге история погружает зрителя в атмосферу холодной ночной природы и внутренней дикости, где границы между человеком и зверем стираются и ставят под сомнение то, что делает нас людьми.