Сюжет
Сюжет разворачивается в суровом горном крае, на стыке шведского Емтланда и норвежского Трённелага, где жили саамы, занимающиеся оленеводством. Главный герой — Клеменс Клементсен, который своим примером служит наставником для племянника Нейлы. Нейла мечтает о жизни в горах, близкой к природе и гармонии между человеком и дикой средой. Они вместе пасут небольшое стадо, которым руководят Нейла и его отец Матс. За последние два года поголовье значительно снизилось, и вновь на оленей обрушивается угроза волков, что резко ухудшает их шансы на выживание. Перед Клеменсом и Нейлой встает сложная задача: как защитить животных, если закон запрещает убийство волков. Вскоре вокруг Херсена, где они проживают, инспекторы Государственного управления охраны окружающей среды находят частично обгоревший труп волка, что добавляет напряжения в уже непростой баланс между природой и законом. Фильм поднимает вопросы о грани между сохранением природы и жизнью людей, зависящих от суровой силы её циклов.