По пути к новому месту службы подпоручик Орлов попадает в буран и спасает от верной гибели замерзающего в степи человека. Мимолётная встреча с незнакомцем исчезает из памяти еще до того, как молодой офицер прибывает в отдалённую крепость, где ему суждено полюбить дочь полковника Машу и обрести ревнивого соперника в лице поручика Шалина. Но однажды привычную жизнь гарнизона нарушает грозная весть: сбежавший каторжанин Силачёв объявил себя народным царем и собирает под свои знамена всех недовольных существующей властью.