Доктор Алехандро Бернстейн приезжает в поместье своего старшего коллеги и учителя профессора Фернандеса просить руки его дочери Кларисы. Но в окрестностях хасиенды неспокойно: один за другим местные пеоны гибнут от клыков невиданного зверя, в котором все больше и больше подозревают оборотня. Ничего не подозревающий молодой человек является в поместье точно в полнолуние и… Оборотней становится двое. Но на охоту за ними уже вышел таинственный странник с большим белым псом.