Сюжет
Действие фильма разворачивается в Азербайджане, в годы, непосредственно предшествовавшие Октябрьской революции. Бедный крестьянин Кули бесконечно верит в Аллаха и спокойно переносит угнетение беков и ханских сил, считая, что иной путь не существует и не может появиться в жизни. Его мирок кажется неизменным и заранее предопределённым.
В деревню приезжает брат Кули — Джафар, рабочий нефтяных месторождений и подпольщик, который начинает разносить революционные идеи среди молодёжи. На одном из собраний Кули оказался в числе слушателей. Его близкие, уверенные речи брата, полные смелости и убеждения, вскоре посеяли в нём сомнения по поводу существующих устоев. Чтобы разобраться в новых чувствах, он обращается за разъяснениями к мулле. Воспользовавшись глубокой набожностью Кули, мулла осторожно выведывает у него имена участников подпольной группы. По деревне прокатилась волна арестов. Не осталось дома, где бы не плакали по разлуке с братом, мужем и сыном. Среди задержанных оказался и сам Кули, что ставит под сомнение не только его веру, но и всю судьбу деревни.