Тираном из Толедо называют начальника местной полиции дона Бласа, безжалостно искореняющего любые очаги сопротивления восстановленной в Испании королевской власти Бурбонов. Предупреждённый о грозящей ему опасности, дон Фернандо собирается бежать за границу, в Португалию, но перед отъездом хочет проститься со своей невестой Инес. Злополучное свидание оборачивается арестом мятежника, судьба и жизнь которого теперь находятся в руках его наречённой. Дон Блас, покорённый её красотой, готов устроить побег заключённого, если донья Инес согласится стать женой начальника полиции.