Действие картины разворачивается в Норвегии в 1987 году, когда молодой музыкант, именующий себя Евронимус, ставит перед собой амбициозную цель — создать новое направление тяжёлой музыки и закрепить за ним ярлык норвежский блэк-метал. Его начинания получают форму через группу Mayhem, которая находит идеального вокалиста в Швеции, но вскоре этот талант заканчивает жизнь самоубийством. Не желая сдаваться, Евронимус учреждает так называемый Чёрный Круг, сообщество единомышленников, куда принимает новичка по имени Кристиан, принявшего псевдоним Варг. Варг убеждён, что истинным блэк-металистам недостаточно писать сатанинские тексты — нужно идти дальше и действовать. Он уверён, что музыка должна побуждать к реальным поступкам, даже если это означает радикальные шаги против établенного порядка, к примеру поджоги церквей. Такая концепция разделяет окружение и притягивает как сторонников, так и критиков, превращая музыкальный проект в спорный социальный эксперимент, где звук становится призывом к действию.