Американское посольство в Париже пытается найти изготовителей поддельных паспортов. Распутывая сложный клубок интриг, молодой агент Питер Коннели выходит на русскую девушку, работающую в посольстве. У молодых людей начинается роман. Неожиданно Питер узнает, что с аферистами связан его непосредственный начальник…