Июль 1918 года. В результате мятежа левых эсеров убит германский посол Мирбах. Феликс Дзержинский в одиночку отправляется в штаб левых эсеров и анархистов, ему удаётся склонить на свою сторону простых солдат и матросов, участников мятежа, которые теперь расправляются со своими главарями. В 1921 году Дзержинский был направлен на борьбу с беспризорщиной, в результате чего уже к 1925 году бывшие беспризорники, закончив учёбу, отправляются на строительство Югостали, крупнейшего промышленного комбината на Украине.