История стюарда Люфтганзы, который заразился СПИДом от парня-проститутки в Рио-де-Жанейро. Стюард встречается с режиссером, который решает, что было бы неплохо заснять на видео его поездку в Рио на поиски заразившего его хастлера в латиноамериканскую страну. В поездке его сопровождает оператор, снимающий этот фильм. Посещение притонов, мрачная ночная атмосфера грязного города, андерграунд, где все продается и покупается.