История сосредоточена на двадцатилетнем Оскаре и его восемнадцатилетней сестре Линде, которые живут в ярком, но опасном Токио. Оскар подрабатывает продажей наркотиков, а Линда зарабатывает ночной жизнью в стриптиз-клубе. Во время жесткого рейда полиции он получает огнестрельное ранение, и умирая, его душа, верная обещанию не оставлять сестру, отказывается уходить из мира живых. Беспокойный дух парня начинает бесцельно скитаться по городу, словно разрываясь между реальностью и галлюцинациями, где кошмары становятся повседневной ношей, а навязчивые видения не отпускают его ни на миг. Неоновые улицы, резкие смены кадров и вихревые сны превращают Токио в бесконечное полотно, на котором переплетаются память, страх и желание. По мере того как он наблюдает за событиями со стороны, его переживания становятся целой чередой образов: детские воспоминания, травмирующие сцены и абстрактные символы, рождающиеся из глубин его сознания. Его связь с сестрой остаётся тяжёлым грузом и двигателем сюжета, превращая ночной город в экзистенциональное испытание, где границы между жизнью и смертью расплываются и сливаются в единый поток.
После премьеры на Каннском кинофестивале фильму были добавлены спецэффекты, звуковые эффекты, вырезано около 4 минут, и в окончательном варианте он был показан на фестивале «Сандэнс».
Режиссёр Гаспар Ноэ работал над сценарием фильма на протяжении 15 лет.