Сюжет
Иллюзионист Макс мечтает попасть в труппу мюзик-холла, но его номер не находит отклика у мсье Бомбардона, руководителя заведения. Чтобы придумать более яркое выступление, он обращается к другу Мерлину, коллекционеру самых разных диковин, и выбирает из его сокровищ старинные напольные часы. Войдя в них, Макс оказывается в другом месте — часы, казалось бы простые предметы, вдруг превращаются в портал в иное пространство. Вернувшись домой, он продолжает экспериментировать с механизмами, и неожиданно часы захлопываются и запирают его внутри, заставляя погрузиться в сон. Ему снится удивительный сон, в котором время и пространство переплетаются: комнаты меняются местами, персонажи из разных эпох появляются на пороге, а границы возможного стираются. Макса охватывает смесь восхищения и тревоги: он понимает, что сила иллюзий может открывать двери к иным судьбам.