На сцене стамбульского ночного клуба романтичный трубач Джимми Логан забивает ритм под аплодисменты и знакомится с очаровательной Вандой, женщины, скрывающейся под роскошной меховой шубой. Их мгновенная искра кажется началом необычной истории, однако в ту же ночь Джимми становится невольным свидетелем убийства, связанного с Вандой. Спустя несколько дней на берегу неподалёку от его дома всплывает обезображенное тело молодой женщины, и город охватывает тревога, а тайна начинает давить на него. Чтобы привести себя в порядок, Джимми улетает в Рио-де-Жанейро и там вступает в новый роман с чернокожей певицей, чья страсть и вокал наполняют его жизнь новым смыслом. Но судьба не отпускает: неожиданно в том же заведении, где он раньше выступал, появляется Ванда. Встреча с ней возвращает героя к прошлым вопросам, сомнениям и сложной, тянущей нитью связи между ними, заставляя вновь переосмыслить собственное сердце и роли в странной драме.